Мир без магии, вне Сторибрука и Зачарованного леса. Нью-Йорк начала 2000 годов. Двое детективов: Майкл Уивер и Райли Нил расследуют дело об исчезновении. Странное преступление (возможное похищение) дочери владельца крупной компании выводит детективов на след дела пятидесятилетней давности.