Какой страшный Горлум тут. Только в книжках и видела таким жутким, серьезно (после фильмов его рисуют скорее жалким). Бильбо, как полагается хоббиту, вышел домашним и уютным, и даже светящееся Жало в руках не придает ему особого героизма. Скорее хочется ему сказать: осторожнее, зая, не порежься!
Смотришь и думаешь: и как такого славного парня понесло в такие неприятные места, да ещё с такой дурной компанией? Эх, Бильбо, влип ты, конечно...
Промт прекрасен. Это отдельный вид искусства и самостоятельное произведение. Внушает. Даже если б сетка не сработала, можно был бы нарисовать самостоятельно в воображении.