Ченджеллинги (оборотни, подменыши) – неотъемлемый атрибут сказок о народе Полых холмов. Автор сделал допущение, что этот самый народ продложает жить среди нас, вынужденный приспосабливаться к новым домам и другому менталитету. Но игры этого народа – игры остались прежними. Справится ли с древним волшебством современный парень, на попечении которого остались малолетние братья и сестры его друга? И какие неожиданные силы откроет в себе, разгадывая загадки народа Полых холмов?