Одна из четырёх историй, произошедших в вымышленном южном мегаполисе Солнцеградске.
Помехой к счастью певца Юрия Потёмкина и его невесты Дарьи Бобровой был жёсткий контракт парня с его продюсером Мстиславом Фокиным. Когда же Юра решил пойти наперекор, дело закончилось трагедией. Тогда Даша ради мести попадает под «крыло» Фокину и решает «использовать» его нового подопечного – Игната Терёхина. Сможет ли жажда мести привести к любви? И получит ли своё жестокий «Карабас-Барабас»?