В Небесном Царстве, где каждый шаг под пристальным взглядом, генерал Мингуан Пэй Мин и Повелитель Вод Ши Уду поддерживают свою репутацию саркастическими перепалками и показным безразличием. Пэй Мин, известный своей любвеобильностью, скрывает за маской донжуана глубокие чувства, а Ши Уду, Водяной Самодур, прячет свои уязвимые чувства за показным высокомерием. Однажды вечером, во время их показной словесной дуэли, Пэй Мин решается нарушить хрупкий паритет.