Под покровом зимнего неба Братство готовится к уходу из Раздола. Пока старшие обсуждают маршрут и угрозы, юный Пиппин не может оторвать взгляд от боевого рога Боромира. Любопытство приводит к неожиданному разговору — и первому звуку рога, который разносится по долине, будоража не только воздух, но и сердца.