Встретившись с Гарри в день поездки на третий курс, Гермиона оказывается неприятно поражена: её друг за время их разлуки впал в депрессию. Беспокоясь о нём, девушка ловит его и просит поведать, что случилось. И Гарри рассказывает о произошедших с ним летом событиях.