Цир Вербенис родился хоббитом, но вырос почти двухметровым — слишком высоким для родного дома, слишком заметным для тихой жизни и слишком упрямым, чтобы позволить чужим взглядам определить его судьбу. Даже среди любящей семьи ему приходится пригибаться под низкими потолками, терпеть любопытство соседей и превращать каждую неловкость в шутку раньше, чем кто-нибудь успеет посмеяться над ним.
Уверенный, что где-то существует зелье «правильного роста», Цир покидает Вербовые Холмы. Впереди его ждут алхимические мастерские, северные дороги, старые ловушки, неподатливые замки и работа, о которой благоразумные люди предпочитают не задавать лишних вопросов. Наблюдательность, длинные пальцы и привычка заранее искать выход помогают ему справляться с опасностями, однако с каждым новым испытанием прежняя мечта становится все сложнее: что на самом деле нужно исправить — его рост или мерку, по которой мир судит о людях?