Прошло двадцать лет с тех пор, как Бельдинас Светоносец занял трон Истара. За это время империя стала могущественнее, а созданный им орден Божественного Молота превратился в главную силу церкви в борьбе со злом. Во главе ордена стоит Катан МарСеврин — когда-то простой юноша из Люсиэля, а теперь знаменитый рыцарь и верный слуга Короля-Жреца.
Но спокойствие заканчивается, когда чёрный маг Андрас Раннок решает отомстить Истару и становится союзником Фистандантилуса. В это же время ко двору прибывает волшебница Лесиана до Сирика, представительница Орденов Высшего Волшебства. Катан оказывается в центре нарастающего конфликта между Королём-Жрецом и магами.
Охота на одного отступника быстро превращается в угрозу большой войны. А Катан всё чаще задаётся вопросом: действительно ли Божественный Молот всё ещё служит добру?
Старые друзья оказываются по разные стороны, вера превращается в фанатизм, а над Башнями Высшего Волшебства уже сгущается тень грядущих проигранных битв.