Оставшись один на один со своим скверным характером и потеряв прежние ориентиры, Нере примыкает к отряду искателей приключений. Его ведут понятные цели: спастись от ужасов цереморфоза и отомстить обманщикам. А что же Тав? Удастся ли следопыту скрыть личную драму под маской неунывающего лидера? Отчаянно защищая свое тело от превращения в монстра, герои не замечают, как само это путешествие запускает метаморфозы совершенно иного характера.