Турнир в Блезуа

Пожилой колдун возится со своими мелкими хлопотами, помогая крестьянам в их нелегкой жизни. Неожиданно его настоятельно приглашает во дворец король. Выясняется, что в гостях у короля -- известный маг, который раньше был учеником старого колдуна, а потом сбежал от него. И вот теперь между учителем и учеником решено устроить колдовской поединок.