Узнав о новом проекте Секции Экспериментальных Зелий – создании зелья, уменьшающего агрессивность оборотней в полнолуние, – Ремус Люпин тут же записывается добровольцем, но одним из разработчиков проекта оказывается Северус Снейп, который когда-то чуть не попал оборотню в лапы. Дорога, вымощенная старыми обидами и воспоминаниями, приводит обоих к открытиям. И не только научным.