В сумеречном мире настали мрачные времена. Демоны, убийцы, попытки Конклава унизить представителей нижнего мира и ввести жесткие ограничения... Останется ли место для любви во всём этом хаосе, особенно если это чувство связало мага и сумеречного охотника?