Каллены уехали из Форкса, кочевники редко нарушают границы, чувствуя запах волков далеко от города. Жизнь стаи стала спокойнее, патрули все реже. Многие запечатлены, кто-то вовсе перестал обращаться чтобы состариться рядом с нареченными. Сэт все еще не встретил свою судьбу, а слушать о любви других откровенно достало. Он поступает в колледж и переезжает из родной резервации в Сиэтл...