Автор: Роберт Силверберг
Стиамот, один из советников венценосца Стрелкимара, прибывает в провинциальный город Домграв, чтобы подготовить там всё к прибытию правителя, совершающего одну из своих обязательных поездок по Маджипуру. Для Стиамота этот малозначительный город представляет особый интерес, ибо в его окрестностях обитает множество метаморфов, а проблема аборигенов, обострившаяся в последние годы, очень увлекает молодого советника. Местный Региональный Представитель даёт совет познакомиться с доктором Мундивином, чудаком учёным, по слухам, много лет прожившим среди метаморфов и знающим их, как никто другой.
Входит в цикл: Маджипур (Majipoor; 1980-2011)