Анатолий Петров, доктор из Новоуральска, попал под очередную оптимизацию. Работы нет, а у него жена и две дочки, Светик и Натусик. Старый приятель из мелкого городка Сыргыл обещает его пристроить в сыргыльскую областную больницу, где как раз помер зав хирургического отделения и заменить его некем, а он может замолвить словечко. Петров договаривается о сдаче квартиры и сваливает в Сыргыл. Городок маленький, грязный и страшный, но там действительно находится областная больница. Сначала всё идёт хорошо, его берут на должность, он начинает получать кой-какие деньги в виде зарплаты, подношений от больных и т.п. Он удачно делает сложную операцию местному криминальному авторитету, хозяину леспромхоза, и становится неприкосновенной фигурой даже для местных силовиков. Ест хорошее мясо из местного охотхозяйства, покупает свежие яички. Доходит до того, что снимает (за очень скромные деньги) деревянный дом (в Сыргыле полно старых деревянных домов), куда семья и вселяется. В общем, всё довольно неплохо, даже по сравнению с Новоуральском.

Дома, однако, обостряется старый конфликт. Жена (её зовут Жанна) когда-то завела кота по кличке Принц – довольно противное, злобное, гадкое животное. У детей аллергия на его шерсть. Кот грязный, вонючий, постоянно срёт в доме и размазывает дерьмо по всей квартире, рвёт занавески, всё роняет и портит. Анатолий кота терпеть не может, тот это чувствует и постоянно кусает его за ноги и ссыт ему в ботинки. Дети кота боятся – он чуть не выцарапал глазик маленькой Наташе. Но жена из принципа не хочет расставаться с котом, ну вот такой у неё загиб. На самом деле ей нравится изводить семью поганым котом, хотя она в этом не признаётся даже себе.

Однажды, когда Жанны нет дома, кот вполне сознательно сбрасывает на Анатолия тяжёлую вазу. Анатолий отрубается, очухивается в больничке. Выясняется, что у него сотряс. Ночью ему является видение – некий дух, который говорит ему, что к возвращению Анатолия кот умрёт и его надо похоронить в определённом месте, в глубине лесов, окружающих Сыргыл.

Так оно и происходит. Он возвращается домой и застаёт жену в слезах – котик умер. Анатолий говорит, что кота стоит похоронить, берёт лопату и идёт за городскую черту. Там он зарывает его на какой-то полянке странного вида, в центре которой стоит древний вогульский идол.

На следующий день кот возвращается домой. Да, это тот самый кот. Но с ним произошла волшебная перемена! Он перестаёт гадить, причём во всех смыслах - вообще не какает и не писает. Ведёт себя воспитанно, никого не кусает, ничего не портит. У детей пропадает аллергия на кота. Правда, кот холодный. Зато он ничем не пахнет.

Кроме детей. У Светика с Натусиком – тяжёлый детский конфликт. Натусик, оказывается, вредная и злая девочка, которая постоянно изводит Светика (подробности в романе). Кончается всё тем, что доведённая до белого каления Светик (старшая) бросает в Натусика ту самую вазу. И случайно убивает сестру.

Отец узнаёт об этом. Он в ужасе. И тут он вспоминает про ту самую полянку и зарывает там трупик дочки. (Жена в отъезде и ничего пока не знет.)

На следующий день Натусик возвращается домой. И совершенно преображается. Теперь это добрая, милая, послушная девочка. Правда, холодная и ничем не пахнет. Зато теперь она не писает и не какает, как настоящая маленькая принцесса! Чем она очень гордится.

Позавидовав Натусику, Светик прыгает с крыши дома, чтобы тоже улучшиться. Успех: она ломает шею. Дальше полянка, возвращение, и Светик теперь не хуже Натусика.

Петров задумывается. В общем-то понятно, что там «тут какая-то дьявольщина». Но до чего же всё хорошо ладится! А вот Жанна нервничает. Ей не нравится, что дочки какие-то холодные, она перестаёт любить своих детей, устраивает мужу сцены и истерики, отказывает в сексе… Петров, подумав, принимает ответственное решение. Хлороформ, полянка… и Жанна волшебным образом меняется к лучшему. Теперь это настоящая преданная жена, во всех отношениях. Правда, перед сексом ей приходится полчаса лежать в горячей ванне. Зато заботливая, по-женски мудрая... и даже научается варить борщ.

Потом у Петрова происходит конфликт с главврачом. Главврач – неприятный человек, циник, подлец. Петров решается улучшить главврача – и делает это. С самыми благоприятными результатами. Главврач перестаёт даже взятки вымогать.

Петрову снова является видение. Оказывается, во всех умерших вселяются древние вогульские духи. Они раньше считались злыми, но по сравнению с местным начальством и вообще местными жителями они выглядят очень даже ничего. Например, у этих древних чертей есть чувство благодарности - особенно за предоставление тел. Так что лично к Петрову они со всем уважением. Да и к другим людям относительно неплохо. Несмотря даже на то, что люди испакостились до такого уровня низости и мерзости, который древним чертями и не снился.

Тут в Сыргыл приезжает местный губернатор. У Петрова появляется идея – улучшить губернатора…