Получив послание, Поттер и компания прилетают в прошлое на ещё одном Маховике Времени, который для них очень вовремя нашёл Драко Малфой. Чтобы выманить Дельфи, Гарри с помощью трансфигурации превращается в Вольдеморта и встречается с Дельфи, которая, оказывается, всю жизнь мечтала об одобрении папочки. Герои заманивают девушку в ловушку и обезоруживают. Затем Гарри, рыдая, вынужден наблюдать, как гибнут его родители. Он не может их спасти, потому что прошлое менять опасно.
В финале все мирно возвращаются в наше время, Альбус и Гарри мирятся, а Дельфи отправляют в Азкабан. Хэппи-энд.