Сюжет: цепочка детективных историй а-ля Конан Дойль. В роли доктора Ватсона, проходящего стажировку на звание начинающего Холмса, — небезызвестный Г.Поттер. (Который наконец-то научился говорить «сэр»!)
И — сюрприз! — таких наставников и коллег по Аврорату он совсем не ожидал…
«Змеиное гнездо какое-то. Куда честному льву податься?»
Зато у него (и у читателя) появляется возможность приглядеться к некоторым персонажам Поттерианы — из тех, кого Роулинг оставила за бортом. А также неожиданно встретиться с теми, кого преждевременно похоронили. И свежим взглядом увидеть кое-что из прошлого.
А новые волдеморты между тем ищут новые пути к бессмертию…

Жанр и смысл: история взросления. То есть обретения способности видеть людей и события с разных сторон — а не с одной-единственной. И понять, что никакой авторитет не выдаст тебе универсальную инструкцию к действию — и не подскажет верный путь ни Карта Мародеров, ни даже Феликс Фелицис. Это тебе придется решать, сколько лично ты — здесь и сейчас — готов добавить в мир зла во имя торжества… да какая разница — хоть Общего Блага, хоть Справедливости (впрочем, см. Пролог к фанфику).
Потому что «простые и правильные» ответы остались в школьных учебниках и в гриффиндорской гостиной.