Союзник Мантикоры Эревон, крайне недовольный высокомерной политикой премьер-министра Высокого Хребта, постепенно отдаляется от Альянса. В попытке исправить эту ситуацию, на Эревон отправляется капитан Антон Зилвицкий вместе со своей приёмной дочерью Берри и племянницей королевы Елизаветы Руфь Винтон (дочь Майкла Винтона и грейсонитки Юдифь Темплтон). С другой стороны, Элоиза Причарт и Кевин Ушер отправляют из Хевена на Эревон своего лучшего агента...