Авторы: Наталья Васильева, Наталья Некрасова
Первое официальное издание, выпущенное в одном томе небольшим тиражом. Книга предлагает взглянуть на события первых эпох истории Средиземья глазами проигравших. Айну Мелькор решается выйти за границы Сущего, но вместо ожидаемой Пустоты находит целую вселенную, полную музыки и жизни. Вместе с другими Валар он приступает к творению Арды. Но представления создателей о том, каким должен быть новорождённый мир, очень быстро расходятся...