Автор: Дмитрий Суслин
Входит в цикл "Хранитель кольца"
Возвращаясь домой из своего столь затянувшегося путешествия к Горелым горам, хоббит Бильбо сталкивается нос к носу с Горлумом — с тем самым странным существом, у которого долгие века хранилось Кольцо Всевластья. Горлум не забыл о своей потере. Вот почему и покинул он пещеры Туманных гор и ищет ненавистного похитителя. Зов Кольца становится все нестерпимее для обоих. Кто победит в этой гонке, где на каждом шагу ждут кошмары и опасности?..
Входит в цикл: Средиземье Толкина. Свободные продолжения и вариации на тему