Первый вариант "Улитки на склоне". Повесть написана в 1965 году, но первое издание состоялось только в 1990 году.
Планета Пандора покрыта густым, загадочным, непонятным лесом. На краю обрыва сидит прославленный звездолетчик Леонид Горбовский, который понимает, что человечество, достигнув Полудня, зашло в тупик. Люди не готовы ко встрече с чем-то по-настоящему Чужим.
А тем временем Атос-Сидоров, попавший в лес из-за аварии, пытается выбраться «к своим». Но прежде ему нужно понять, что же происходит в лесу, что за война ведется против жителей местных деревень.
Входит в цикл: Мир Полудня