Автор: Роберт И. Говард
Кулл, молодой король Валузии, узнает от пиктского посла, что не все, кто его окружают, — люди.
Жрецы древнего храма Змея, существа с человеческим телом и змеиной мордой, могут принять облик любого человека — даже облик самого короля.
Входит в цикл: Мифы Ктулху Говарда (Cthulhu Mythos of Robert Ervin Howard; 1929-2003)