Страна: Италия
Режиссёр: Ламберто Бава
У сурового и безжалостного короля было две дочери: родная Дезидерия и приемная Сельваджа, которую он нашел в волчьем логове, возвращаясь из похода. Первая — добрая и наивная, вторая — хитрая и лживая. Дезидерия должна была выйти замуж и получить в наследство от отца кольцо Дракона — символ абсолютной власти над огромным государством. Но Сельваджа намерена получить кольцо сама, чтобы освободить своего настоящего отца — злого колдуна, некогда побежденного Озерной Феей и превращенного в волка вместе со своими вассалами.