События фанфика посвящены войне Добра и Зла, в результате которой Врата Тьмы оказались заперты, а ключ от них разделен на части и спрятан в разных странах Шестиземья.
Главные герои фанфика — злодеи, подвергшиеся заклинанию примерного поведения, их жизнь в "отбеленном" состоянии и после гибели Миззамира, когда заклинание прекратило действовать.