Сказка для детей. Жил-был царевич, который любил работать, и был он талантливым плотником. Всё было хорошо в маленьком царстве, пока нечистая сила не похитила царевича. Осталась его неутешная жена одна с крошкой сыном. И приползли в царский терем ужасные существа, затуманили разум царевне и стали править царством. Тогда друг царевича скоморох Тимоша отправился в тёмный лес выручать своего товарища.
Сказка русская только внешне, она насквозь пропитана китайской мифологией.