После побега Консуэло из замка Исполинов к своему учителю он везёт её петь в Берлин по контракту.
По дороге они встречают отца Альберта, который сообщает им ужасную новость - его сын умирает. Консуэло заставляет кучера повернуть к замку.
Но граф не умирает, а впадает в летаргию, и Консуэло ждёт, когда её возлюбленный очнётся.
Какое будущее ожидает наших героев?..