В 1689 году, в момент ожесточенной борьбы за власть между царевной Софьей и Петром, происходит решающее событие. Вместо того чтобы бежать в Троице-Сергиев монастырь, Петр оказывается в ловушке. Заговор, подготовленный сторонниками Софьи, удается, и он попадает под арест. Софья, обладая поддержкой стрельцов и части боярства, окончательно закрепляет за собой трон, а Петра отсылают в монастырь. Через 10 лет Россия вновь стоит на пороге потрясений и перемен.