После падения Цзюнь У Небесное Царство погружено в хаос, но для бога войны, покровитель северных земель, Пэй Мина и Повелительницы Литературы Линвэнь главной болью остаётся невосполнимая потеря их друга, Повелителя Вод Ши Уду, обезглавленного Черноводом. Отказываясь смириться с его гибелью, "две опухоли" решаются на отчаянную авантюру. Зная, что Черновод отвлечён присмотром за смертным Ши Цинсюанем, Пэй Мин и Линвэнь спускаются в тёмные глубины Чёрных Вод. Пробиваясь сквозь армии костяных рыб, они обнаруживают безголовое тело Ши Уду и находят его голову, выставленную как жуткий трофей в покоях Князя Демонов. Ценой своих истощающихся духовных сил, друзья воссоединяют тело и голову, тайно проносят Ши Уду в Небесные чертоги и делается с ним своими силами день за днём. Когда Ши Уду наконец открывает глаза, видя заплаканные, но сияющие от счастья лица Пэй Мина и Линвэнь, он понимает: "три опухоли" снова вместе, и их клятва защищать друг друга крепка, как никогда. Они обещают помочь ему восстановиться, дать новый веер и оградить от всех врагов, бросая вызов всему миру, который когда-то отвернулся от них.