После смерти Лили и Джеймса Поттеров их сын попадает не к Дурслям, а к Северусу Снейпу — глубоко законспирированному двойному агенту. На протяжении одиннадцати лет Северус методично готовит Гарри к самой сложной шпионской операции в истории: мальчик должен стать "Гарри Поттером, Мальчиком-Который-Выжил" и проникнуть в ряды сторонников светлой стороны, оставаясь при этом секретным оружием против Темного Лорда.
Воспитанный как профессиональный оперативник, владеющий окклюменцией, ядами и тактикой выживания, Гарри отправляется в Хогвартс играть роль обычного студента. Но чем дольше длится операция, тем сложнее становится отделить маску от личности, ложь от убеждений, а профессиональный долг — от человеческих эмоций.