1497 Г. Д. (Дагор-нуин-Гилиат) с флешбеками в 1495 Г. Д. Перед Исходом нолдор Феанор и его сыновья приносят Клятву именем Эру Илуватара, но содержание её отличается от канона, и это немного меняет ход дальнейших событий. Однако тэлери в Алквалондэ убиты, корабли сожжены, и Проклятье Мандоса никто не отменял.
Все персонажи в шапку не поместились, фоном идут пара original characters, Валар, не считая Намо, Балроги, Моргот, нолдор Второго и третьего Домов, сумеречные эльфы и наугрим.