Наташа почти полгода страдает от депрессии после расставания с Игорем. Она не живёт, а существует в сером и пустом мире. И она не осознает, насколько серьезно её состояние, до того самого октябрьского дождливого вечера, когда едва не погибает в автомобильной аварии. На грани жизни и смерти, на пустой тёмной дороге она встречает Сергея, которого соглашается подвести. И замечает всё больше странностей в своём полуночном пассажире.