Четвертая эпоха. Наше время.
Давно уж и материк разошелся, и канули в лету последние герои трезвучных баллад: орки, гномы, хоббиты, гоблины, а эльфы и того раньше уплыли в Валинор. В нашем мире остались только самые-самые сумасшедшие, простите, преданные родным местам. Например, Трандуил.
А ещё Саруман уполз, восстановил спустя тысячи лет тело и... Стал играть свою собственную песнь творения, вызывая зубовный скрежет Валар. Зато многочисленные фанаты в восторге, и гордыня истари насыщенна.
А потом эти двое встретились и всё заверте...
Вот Трандуил, предположим, не ушел. А Саруман так и вовсе не собирался: армия преданных последователей сама себя не организует!