Веллингтон-Уэллс, 1964 год. Город, где все обязаны быть счастливы. Мистер Кайт по ночам помогает отказникам бежать с этого парада смерти. Инспектор из Исполнительного Комитета методично идет по следу мистера Кайта, но вместо ареста предлагает сделку.