После гибели Гарри и Джинни Поттеров трёхлетний Джеймс остаётся сиротой. Казалось бы, его будущее очевидно: большая семья Уизли готова окружить мальчика заботой и любовью. Но в завещании Гарри указано другое имя — Северус Снейп.
Почему Гарри доверил сына человеку, которого тот едва ли мог назвать другом? И что делать Снейпу с неожиданным наследством в лице маленького Поттера, который совершенно не собирается считаться с его привычным укладом жизни?