В тридцать пять лет Гарри превращается в чистокровного вампира. Его истинный партнер – Драко Малфой, ставший к тому времени заместителем Министра Магии – отказывается признавать возникшее между ними притяжение. Каждую полночь на протяжении двадцати девяти дней Гарри приходит к Драко, пытаясь добиться благосклонности своенравного аристократа. С каждым полученным безапелляционным отказом Гарри все больше слабеет. В ночь, когда он чувствует дыхание близкой смерти, Драко пытается все исправить, но не опоздал ли он?