После смерти на руках Мерлина Артур попадает в иной мир, где Камелотом правит Моргана, прикрываясь именем Утера, Мерлин – шестнадцатилетний мальчишка, работающий в таверне, магия по-прежнему под запретом, а сам Артур никогда не рождался. Ему предстоит выяснить, чье колдовство изменило привычный мир до неузнаваемости и перенесло его сюда, а так же достучаться до Мерлина и попытаться разобраться в своих чувствах к нему и в своем отношении к его лжи и к его магии.
Мерлино-центричное повествование.