После смерти на руках Мерлина Артур попадает в иной мир, где Камелотом правит Моргана, прикрываясь именем Утера, Мерлин – шестнадцатилетний мальчишка, работающий в таверне, магия по-прежнему под запретом, а сам Артур никогда не рождался. Ему предстоит выяснить, чье колдовство изменило привычный мир до неузнаваемости и перенесло его сюда, а так же достучаться до Мерлина и попытаться разобраться в своих чувствах к нему и в своем отношении к его лжи и к его магии.
Мерлино-центричное повествование.
EnniNova:
Волшебство, сказка, порхающие свечи и фейерверк из палочки, летающие мётлы и говорящие портреты - все так чудесно, так удивительно, так прекрасно. Пока не окажешься по ту сторону волшебства, где смерт...>>Волшебство, сказка, порхающие свечи и фейерверк из палочки, летающие мётлы и говорящие портреты - все так чудесно, так удивительно, так прекрасно. Пока не окажешься по ту сторону волшебства, где смерть и кровь, где одиночество и безнадега, где не спасает сказка, потому что очень и очень страшная.