У каждого есть тайны. А маска подчас скрывает истинное лицо. Но иногда так хочется стать самим собой.
Период действия: с начала освобождения Мелькора из Мандоса.
Примечания автора: Очередная история о том, что все в один из моментов пошло совсем не так, как в каноне. Просто одна из героинь оказалась более решительной, да и герой последовал её примеру. Навеяно одной заявкой о том, что Мелькор добился власти в Валиноре. Всего лишь навеяно, потому что получилось нечто иное. Вначале все очень грустно, но се же в итоге какой-никакой юмор проявится. Не получилось без него.