Молодому преподавателю Северусу Снейпу приходит письмо, в котором ребёнок ищет друга по переписке. К своему же удивлению, Северус отвечает и даже находит интересным такое общение. Только мало кто подозревал, что юная Грейс Поттер тоже умеет писать волшебные письма.