Les petits elfes qui ont été sages toute l'année envoient leurs lettres de vœux à l'Ada Noël. Les Orcs, festifs, décident de célébrer les fêtes de fin d'année avec quelques chansons. Fëanor bougonne, Morgoth s'amuse, et l'Ada Noël en a marre qu'on le prenne pour un certain "Gandalf"...
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