Город разделен на две части: в Апсайд Эриа наслаждается жизнью богатая элита, а в трущобах Андертауна прозябает бедная часть населения.
Кай – нищий музыкант, каждый вечер выступающий в одном из баров Андертауна. Он тайно влюблен в парня из Апсайд Эриа, потому что он верит в то, что в прошлой жизни они были идеальной парой. Но объект его тайной любви ничего не помнит о своей прошлой жизни и даже не догадывается о существовании Кая. Но одним холодным зимним вечером Каю удается заговорить с ним…