1991 год. Детектив нью-йоркской полиции Белла Беннет и ее напарник, Джеймс Гастон, расследуют череду жестоких убийств молодых девушек, у которых изуродованы лица. Об убийце известно только, что он носит маску неведомого чудовища.

Гастон регулярно домогается Беллы, но она холодна. Отец Беллы, эксцентричный писатель, пытается помочь дочери и затевает свое расследование. Идя по следу, он узнает, что одна из жертв когда-то позировала художнику-иммигранту по фамилии Бомон, живущему неподалеку от мест, где находили тела.

При попытке тайно проникнуть в дом Бомона отец оказывается оглушен и схвачен художником. Тот живет отшельником, потому что в молодости во Франции его лицо изуродовал головорез, чью сестру Бомон бросил после бурного романа и довел до самоубийства. Художник звонит Белле и требует забрать отца. Та заинтересована таким перспективным подозреваемым и устраивает за ним слежку. Результата нет, однако между женщиной и изуродованным мужчиной возникает плохо скрываемая симпатия, они общаются уже не по службе.

Бомон помогает Белле узнать больше о знакомой жертве, и вместе они узнают, что почти всех убитых маньяк видел либо в глянцевых журналах, либо в картинных галереях, где Бомон их и рисовал.

Тем временем взревновавший Гастон подбрасывает Бомону инкриминирующие улики в виде скальпеля со следами крови и изрезанных картин, и того арестовывают.

Белла пытается спасти его от смертной казни и выходит на след убийцы, которым оказывается сам Гастон — он убивал девушек с лицами, на которые «западал». Тот похищает ее и готовится растерзать, но узнавший о пропаже любимой и сбежавший из полиции Бомон убивает его после ожесточенной борьбы.

В финале Белла встречает Бомона на выходе из клиники пластической хирургии, где тот наконец решился избавиться от шрамов, напоминавших ему о прежних грехах.

В день рождения Авроры, наследницы богатой династии из Атланты, праздник портит брошенная любовница отца Молли Фесент, обещающая отомстить за то, что тот принудил ее к аборту. Молли устраивает стрельбу и убивает жену бывшего любовника, за что садится в тюрьму на 16 лет.

Когда Молли выходит, она узнает, что отец спрятал Аврору под чужим именем в поместье на бывшей плантации, где она живет с тремя служанками-негритянками. Пока Молли следит за девушкой, та встречает янки по имени Филипп, и между ними завязывается роман.

Но вскоре отец отзывает Аврору домой и говорит, что хочет помолвить ее с сыном президента крупного банка. Им оказывается Филипп, однако в день помолвки Молли, прикинувшись служанкой, травит всю семью отравленным шампанским, влив туда яд собственного приготовления.

Аврора и ее отец на грани смерти, уцелеть удается только непьющему Филиппу. Юноша гонится за Молли, чтобы вышибить из нее состав яда для диагноза и экстренного лечения. В финале Филипп становится донором для Авроры, выжившей благодаря кровопусканию, и та просыпается, пока он сидит рядом.

Начало 1920-х. Бывший член Гоминьдана Ли Шанг живет в Гонконге, разочаровавшись в политике. Он занимается частным сыском и бедствует. Но однажды на пороге его конторы появляется девушка Фа Мулан из провинции Хань, вооруженная отцовским мечом. Она просит Шанга найти таинственного преступника Шань-Ю, по слухам, занимающегося торговлей опиумом.

Знаменитая рыжеволосая авантюристка Ариэль Андерсен по прозвищу Русалочка на своей яхте «Тритон» занимается розыском и кражей сокровищ и ценностей с затонувших кораблей.

Однажды она спасает Эрика, незадачливого ныряльщика, разыскивающего фамильные сокровища. Это вызывает недовольство компаньона и отца Ариэль, поскольку тот не одобряет романа дочери с богачом.

Чтобы добиться расположения семейства Эрика, Ариэль объединяет усилия с соперницей Урсулой и пытается найти сокровища, параллельно скрывая от нравящегося ей мужчины свою профессию. Однако Урсула соблазняет Эрика, чтобы вызнать подробности о возможном расположении затонувших сокровищ, и угоняет «Тритон», одновременно раскрыв тайну Ариэль. Вместе с Эриком героиня бросается в погоню и спасает отца, а Урсула тонет в океане.

1939 год. Семейство Тремейнов — богатые промышленники. Глава семьи когда-то удочерил маленькую девочку, чьи родители — работники его фабрики — погибли в пожаре. Однако богемная супруга Тремейна и ее родные дочери возненавидели кроткую девушку и прозвали Золушкой, зло подшутив над трагедией ее семьи.

Когда Золушке исполняется 18, Тремейн погибает якобы от болезни, но приемная дочь узнает, что его отравила жена с целью скрыть, что богач завещал приемышу все свое состояние.

Золушка обращается за помощью к головорезам Жаку и Гусу с целью отомстить. Но она не знает, что на самом деле бандиты работают на некую Крестную, которая в обмен на помощь потребует соблазнить иностранного посла — принца европейской страны, чье правительство собирается заключить союз с фашистами.

Молодая Тиана работает на кухне ресторана во Французском квартале Нового Орлеана. Она копит деньги, чтобы открыть собственный бизнес, но пока успехов нет.

Однажды вечером прямо за обеденным столом приготовленным ей блюдом отравляется забредший перекусить во время Марди Гра гость из обретшей независимость североафриканской колонии по имени Навин. Тиане приходится скрываться от полиции в болотах, где ее приютил добродушный каджун Луи вместе со своим другом Рэем, неудачливым жиголо. Луи сам прячется от полиции, ищущей его за убийство жены, бывшее несчастным случаем, при этом винит себя и ищет искупления. Вместе они прокрадываются в больницу, и выясняется неожиданное. Навин жив и хочет оправдать девушку в полиции, но теперь по их следу идет зловещий гангстер по прозвищу "доктор Фасилье", нанятый враждебной фракцией у власти в новообразовавшемся государстве Навина, поскольку тот - кандидат в президенты.

В финальной сцене Фасилье пытается настигнуть Тиану, спрятавшую Навина в гроб на джазовых похоронах, но погибает от пули Луи, которого за убийств на виду у всех арестовывают, чему сам он рад, потому что спас людей и теперь сядет за дело.