Два шамана застыли друг напротив друга в кольце камней, готовые к сражению. Один - кряжистый, поперёк себя шире, в тяжёлом плаще, богато расшитом орнаментом из рыбьих костей, в шапке из цельного чучела совы с раскинутыми крыльями: страшное лицо его было изрезано шрамами, будто племенная маска. Второй, повыше и более тощий, был одет в накидку из длинных лент-полос, трепетавших и сплетавшихся на ветру: шею его украшало ожерелье в три ряда из вороньих черепов, в длинные волосы вплетены чёрные перья, а лицо скрывала расписная маска птицы с длинным клювом - через дыры глазниц глядели мрачно горящие глаза.

Вот хрипло взревел рог, дав сигнал к началу поединка. Тотчас "совиный" шаман запустил руку под плащ, и вытащил оттуда небольшой, округлый глиняный сосудец, стенки которого были изукрашены орнаментом запретных символов.

- Снежный Яйцедолб, выбираю тебя! - проревел ужасным голосом Совиная Шапка, и швырнул сосудец в середину круга. Хлопнуло, треснула вспышка - и во все стороны клубами повалил густой, белый дым; толпа закашлялась, закрываясь рукавицами. Дым заволок арену, а когда расступился - у всех вырвался слитный вздох восторга и ужаса разом.

Ибо посреди арены возник тупилак. Туловище у монстра было от моржа, с раскинутыми в стороны ластами: но там, где у моржа полагалось быть голове - к обрезу шеи было пришито задом тулово северного лиса с четырьмя хищно поджатыми лапами, готовыми рвать и когтить. Из спины гребнем росли десятка три заточенных моржовых бивней - к такой твари не бросишься на загривок!.. А всего ужасней было то, что голова у твари была человечья - коротко остриженная, с мутными глазами мертвеца, зато с ещё двумя бивнями, торчащими из зашитого рта.

Толпа невольно подалась назад, тесня друг друга. Не дрогнул лишь соперник-шаман: только глаза в дырах маски хищно сощурились. В руке у Вороньей Маски тоже возник предмет - яйцо гагары, расписанное страшными знаками сдерживания.

- Злоязыкий Ухокрыл, выбираю тебя! - певуче воскликнул шаман, и швырнул яйцо о камни. Вновь всклубился белый дым - а когда он развеялся, напротив челоморжелиса уже стоял второй тупилак. В сравненьи с первым, он был совсем мал - ещё одна голова мертвеца, бритая налысо, с пришитыми вместо ушей чаячьими крыльями и торчащей из обрубка шеи парой когтистых птичьих лап. Но когда тварь хищно открыла рот, и наружу выскользнул и изогнулся щупальцем длиннющий, мускулистый язык с пришитым на конце острием гарпуна - все одобрительно загомонили. Такого не достанешь в воздухе - зато сам он, взлетев, меткими ударами языка разорвёт нити в швах вражеского тупилака, и тот развалится на части!

- Удар разящего хвоста! - заорал Совиная Шапка, и затряс в воздухе трескучей шаманской погремушкой. Могучий тупилак глухо, утробно заревел, зашлёпал ластами по гальке - и тяжёлыми скачками ринулся вперёд.

- Атака с небес! - прокричал Воронья Маска - и закружился на месте в ореоле развевающихся лент плаща и чёрных волос, вскинув над головой бубен и колотя в него пальцами. Летучая голова, захлопав крыльями, взлетела в низкое небо - и пала оттуда на врага, хищно выстрелив жалом-языком...