Бильба Бэггинс вошла в зал, где находился Смауг, змей, охранявший сокровища в одиночестве. Она собиралась украсть кусок золота, но она не ожидала увидеть такое величественное создание.

"Кто ты?" - спросил Смауг, сверкая своими зелеными глазами.

"Я - Бильба Бэггинс", - ответила она, пытаясь сохранить спокойствие. - "Я пришла за кусочком золота. Но я не хочу причинять вам никакого вреда".

Смауг засмеялся, его голос звучал громко и устрашающе.

"Ты смеешься надо мной, маленький хоббит", - сказал он. - "Ты думаешь, что можешь меня обмануть и украсть мое золото. Но ты ошибаешься. Я убью тебя, если ты не уйдешь сейчас же".

Бильба испугалась, но она не сдалась. Она знала, что ей нужно остаться спокойной и находчивой, чтобы выбраться из этой ситуации.

"Я не хочу вас обманывать", - сказала она. - "Я просто ищу приключения и возможности узнать новое. Я уверена, что вы можете мне помочь".

Смауг задумался. Он никогда не слышал, чтобы хоббиты были такими смелыми и находчивыми. Он также чувствовал, что его гордость была задета, и он не хотел, чтобы кто-то украл его сокровища.

"Хорошо", - сказал он. - "Я дам тебе шанс. Если ты сможешь ответить на мои загадки, то я дам тебе кусочек золота".

Бильба улыбнулась. Она знала, что гномы рассказывали ей много историй о загадках Смауга. Она была готова к этому испытанию.