Bonnie Blue, да лан, будут просто обычные обезьяны. Высокий интеллект убрать - это ж надо понимать, что он возник в рамках всего перечисленного. Если плавно откатить, то будет какие-нибудь питекантропы. И ничего, в своих условиях (не наших, ясен пень) они прекрасно выживали. Были, должно быть, посильнее нас. Выносливость, быть может, чуть пожиже. Больше врождённого управления поведением. Чуток. И только.

А ещё с перьями были динозаврики. На самом деле, интересно, что их вытеснило.