Эльза и Жерар пытаются разобраться с дружбой и магией, а коварная Ультир, выполняет месячный план по добрым делам и находит для себя необычный проект, который грозится растянуться на несколько лет, и реализует невероятно хитрый план.

В этой истории хорошо все, и краснеющие юные волшебники, и Жерар, который еще не знает что такое фетиш, но уже вполне себе один заимел, и очаровательная четырнадцатилетняя Ультир, которая в отсутствии влияния тёмных личностей, все равно не может удержаться от того, чтобы взять в свои руки чью-то судьбу.