Автор: Наталья Васильева
Это двухтомное издание — расширенная версия первых двух изданий. Из романа были удалены все сцены, написанные Натальей Некрасовой. Вместо них было включено большое количество дополнительных глав, рассказывающих историю отдельных персонажей Сильмариллиона, но с точки зрения "тёмных". Читатели узнают о трагических и бесплодных попытках Турина Турамбара противостоять ведущему его Замыслу, о несчастной судьбе тёмного эльфа Эола и его сына Маэглина. Сквозной линией идёт через весь роман история сыновей Феанора, постепенно всё более тяготящихся клятвой, которую они дали умирающему отцу. Совсем иначе подаются эпизоды о затмении Валинора, пленении Маэдроса Мелькором и некоторых других событиях.
В комплекте с двухтомником был выпущен цветной альбом "Карты Белерианда и земель Севера".