Автор: Наталья Васильева, Наталья Некрасова
Неизданные черновики, рассказывающие о событиях Второй и Третьей Эпох, публиковавшиеся авторами в конце девяностых — начале двухтысячных годов. Как происходило создание Колец Власти? Всегда ли Умбар принадлежал потомкам Нуменора? Какие отношения связывали назгулов и Саурона? Именно на эти и многие другие вопросы пытались ответить авторы. К сожалению, второй том так и не был закончен, и в сети известны лишь отдельные главы, в разное время выкладывающиеся Васильевой и Некрасовой в интернет.