Страна: США
Режиссеры: Джулз Басс, Артур Ранкин мл.
Это первое Рождество Пиноккио, и Джеппетто пытается придумать, какой купить ему рождественский подарок. Поэтому он продает свои ботинки, чтобы купить книгу по арифметике для Пиноккио, который позже продает книгу, чтобы купить подарок Джеппетто. Однако вскоре он сталкивается с Лисой и Котом, которые, по его мнению, являются его единственными друзьями.