Страна: США
Режиссер: Уолт Дисней, Аб Айверкс
Конь Гораций Хорсоколлар тянет за собой повозку с небольшим органом и Микки, который нажимал на клавиши приманивая зрителей. По прибытии на место они устанавливают знак «Mickey’s Big Road-show», и Гораций начинает играть мелодию. После этого Микки выходит на сцену с чемоданом с надписью «Jazz Fool». Чемодан разворачивается в фортепиано, и Микки начинает играть, энергично ударяя по клавишам и проделывая различные трюки. Под конец рассердившееся фортепиано нападает на Микки.
Входит в цикл: Микки Маус (Mickey Mouse; 1928-1933)